Christmas Time's A-Comin' - A Hillbilly Christmas

01. Jimmy Martin - Old Fashioned Christmas                     

02. Kitty Wells - Christmas Ain't Like Christmas Anymore       

03. Dallas Frazier & Joe Carr - Jingle Bells                   

04. Jimmy Wakely - That's Santa Claus                          

05. Gene Autry - Up On The Housetop                            

06. Elton Brit - Before You Know It Christmas Will Be Here     

07. Tennessee Ernie Ford - Jingle-O The Brownie                

08. Ernest Tubb - I'm Trimming My Christmas Tree With Teardrops

09. Ernest Tubb - Blue Christmas                               

10. Martha Carson - Christmas Time Is Here                     

11. George Jones - New Baby For Christmas                      

12. The Ridge Runners - Santa Claus Boogie                         

13. Margaret Whiting & Jimmy Wakely - Silver Bells             

14. George Jones - Lonely Christmas Call                       

15. Wesley Tuttle - Christmas Carols By The Old Corral         

16. Kitty Wells - Dasher With A Light Upon His Tail            

17. Billy Briggs - North Pole Boogie                           

18. Jimmy Heap - My Angel Isn't On My Christmas Tree           

19. Bill Monroe - Christmas Time's A-Comin'                    

20. Tex Williams - The Winter Song                             

21. Ernest Tubb - White Christmas                              

22. Cliffie Stone - Here Comes Santa Claus                     

23. Homer & Jethro - Santy Baby                                

24. Ernest Tubb - Christmas Is Just Another Day                

25. Kitty Wells - Always In A Manger                           

26. George Morgan - Blue Snowfall                              

27. Roy Drusky - Jolly Old Saint Nicholas                      

28. Rex Allen & Janice Klein - Why Daddy                       

29. Bill Haley - A Year Ago This Christmas                     

30. Dick Thomas - Christmas In The Country

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